最近,“云吸猫”、“云养狗”成了一股新的热潮,数猎哥睡觉前也会去拥有253万粉丝的微博“Papi酱的大小咪”里面“吸一会儿”,与此同时,在微博、抖音、B站甚至小红书上观看猫狗图片和视频的网友们也不在少数。
自从1992年中国设立小动物保护协会,短短几十年,中国宠物市场从无到有,已蓬勃发展至2018年1515亿元的规模,2010-2017年宠物市场规模复合增长率超过了30%。那么,这些数据能否说明中国宠物市场已经迎来了蓬勃的夏天?数猎哥表示不能武断,今天我们就用数据的方法探一探(以下图表,均使用 Data Analytics 软件制作)。
1.中国宠物行业发展历程
相比发达国家接近百年的宠物行业历史,我国宠物行业起步较晚,开始于20世纪90年代初。
2.中国宠物市场行业规模
数据来源:2017年中国宠物行业白皮书
中国宠物行业规模在2018年达到1515 亿元,据预测将在2010~2020年期间保持年均30.9%的高速增长。很多人要问,中国宠物经济为何在这一时期爆发?
研究数据显示人均GDP与宠物消费有底层关联:当人均GDP达到3000美元时,宠物消费开始兴起,当达到8000美元,宠物产业将会迎来快速发展期。而中国2016年人均GDP已经达到5.4万元人民币,为宠物经济及宠物消费的快速发展奠定了良好的前提基础。
此后,随着收入水平的不断提升,精神消费逐步超过物质消费占据主导,独生子女、空巢青年、丁克家庭等占比不断增加,大量的人对陪伴的情感需求也与日俱增,宠物更多的被当做“家人”、“朋友”来对待,饲养宠物满足情感需求,也逐渐成为人们的新选择。
3.国内宠物数量及种类
数据来源:中商产业研究院
2018年我国宠物数量已超过1.68亿只,种类以猫和狗为主。其中宠物狗占比34%,猫占比20%,两者加起来超过宠物数量的一半,表现出我国养宠人群对猫、狗偏爱有加,由此产生的影响是宠物市场上大多数食品、服务等都围绕“喵星人”和“汪星人”。其他小宠数量依次为鱼、仓鼠、乌龟、兔子等,宠物类型呈现多元化。
数据来源:中商产业研究院
1.整体数量
数据来源:2018年中国宠物行业白皮书
2018年中国城镇注册犬猫宠物的数量为9149万只,同比增长4.61%;城镇养宠户数达到7355万户,同比增长24.41%;大部分的宠物仍为猫狗,猫狗主人占到76.8%,为5648万户。
2.年龄构成
数据来源:狗民网
在我国,年轻人是宠物消费的主要力量。从年龄来看,数据显示2018年宠物消费群体80和90后占比达77%,是养宠的主要人群。从性别来看,女性消费占绝对主导,猫狗主流养宠人群中,88%为女性。
一个很有意思的现象:90后用户在2017年快速增长成为宠物消费的主力军,并呈现持续增长的趋势。在2016年80后养宠用户是主力人群达48%,90后占比仅为17%。到2018年时,90后一路攀升至43%,成为饲养宠物的主要人群。究其原因,目前很多80、90后独自在一线城市工作,工作压力大,生活节奏快,而此时宠物是孤独生活的慰藉,是高度压力生活的情感诉求。
很多人说,宠物经济是年轻人的“孤独生意”,消费群体不断年轻化的确在推动着宠物行业走向繁荣。首先,是宠物消费金额增加,在年轻人的心中宠物被视为最多的角色是“家人”,用户愿意为宠物消费买单,2018年我国人均单只宠物消费5016元,比2017年增加15.3%,其中80%的消费都是由80/90后贡献的。
其次,年轻人对新鲜事物接受度更高,除过主要的宠物食品,也乐于尝试美容、摄影、寄养、保险、训练等消费,这也推动了宠物产业链下游服务市场的发展。
而00后作为还未独立生活的群体,饲养比例最低,仅为2.8%。此外,在中国老龄化与宠物经济之间的相关性并不显著,50、60后饲养宠物的比例并不高,仅为7.8%,分析可得两大原因:一方面是因为其在照顾宠物方面的精力和体力不是很充足,另一方面是由于受过往经历的影响,中国的老龄人口饲养宠物的习惯和消费观念尚未形成。
3.地域分布
铲屎官们则集聚在以下5省:广东第一,占比14.74%;浙江第二,占比8.66%;剩余顺位下来分别是江苏、北京和上海。总体而言,77%的铲屎官分布在一二线城市。
4.“铲屎官”画像
以各类宠物App的数据为例,用户以女性居多,五成以上的用户为25~34岁,中产阶级居多,学历和收入普遍较高,集中于沿海地区。
5.七成“铲屎官”愿意为宠物买单
越来越多的宠物主愿意支付更多费用为其宠物提供更似“家人”般的生活方式。京东平台最近三年数据显示,宠物消费始终保持100%以上增长,且有持续上升趋势。
6.宠物消费类的销售额占比
零食消费犬类每月最高达将近430元(代表:巴哥犬),猫类每月最高达77元(代表:暹罗猫);同时医疗、保健品的消费也逐年增多。
在美国,每户宠物狗、猫家庭年各项支出在1000美元以上(1只),而国内养狗、养猫用户的年均宠物消费额分别为5400和5856元,差距看似不大,但由于美国家庭的宠物保有量较高(养1只以上),中国用户的消费额就仅为美国的48%和76%了。
三、宠物经济产业
数据来源:中商产业研究
食品和医疗一直是宠物行业的热点赛道,但国外产品却占据着主要市场份额。宠物食品作为刚性需求,在行业中份额占比最高达33.8%,其次为宠物医疗占比达22.9%。
1.宠物食品
饲养宠物开支主要是食物,过去养猫狗喂食剩菜剩饭,而现在的猫粮狗粮是专门为宠物提供的食品,具有营养全面、消化吸收率高、科学配方、饲喂方便等优点,目前已逐渐成为现代社会养宠的刚需。
宠物食品大体可以分为主食、零食、保健品和处方类食品四种,宠物主食又可以细分为干粮和湿粮,干粮作为最主要的食品喂养方便,而湿粮更容易进食,也能补充水分。宠物零食可以细分为咬胶、肉质零食和除臭饼干,有一定的功能性,能为宠物提供磨牙、助消化、除臭、奖励的作用。很多宠物生病后不需要进食药物,处方类粮完美解决了这个问题,用肉、淀粉和药物结合,兼备了口感和药效。
2.宠物医疗
宠物医疗是继宠物食品之后的第二大细分市场,2016年占到整个行业规模的23%左右,宠物医疗包括宠物医院、宠物药品和宠物疫苗。在中国,养宠文化发展最成熟的四个城市是深圳、北京、上海和成都。深圳主要受香港文化影响,北京主要受宫廷文化影响,上海受海外影响大,成都由于宠物基地的原因,有着发展宠物经济的条件和机会。
在宠物医院极速发展的过程中,行业集中度仍比较低,存在大量不规范的宠物诊所,又没有完善的行业准则和监管,因此乱收费、诊疗失误等现象非常普遍。在狗民网的问卷调查中,有47.1%的宠物主不满意宠物的医疗价格没有监管,缺乏规范的统一价格。
在11条对宠物医疗不满意的原因中,有3条与价格相关。根据新一线城市研究室的数据显示,宠物医院的单次医疗消费平均达到了 591.19 元。这并不便宜,而且很多时候宠物生病还不能一次治愈,持续的医疗费用也会给宠物主带来比较大的压力。
3.宠物用品
宠物用品主要包括洗护类、衣物类和玩具类。在过去,人类与宠物的关系只停留在饲养的阶段,宠物主人主要保证宠物吃饱,并不会给宠物安排更多的装饰以及玩乐的用品,因此宠物用品的广泛销售,体现了消费升级和宠物角色的转变。
4.宠物交易
活体饲养和活体交易处于整个行业的最前端,这一环节决定了宠物的来源和初始品质。随着现在人均可支配收入的提升,以及抖音、微博上众多“别人家的猫狗”带来的影响力,那些驯化程度更高、颜值更稳定、更亲近人的纯种猫狗,成为了很多人养宠的首选。
但中国纯种猫狗的交易市场非常混乱,主要体现在价格和渠道上,以饲养人数较多的英国短毛猫为例,国内销售价格在1000至几万元不等。线下销售活体的平台前期需要一定投入,空间要足够大,还得承担宠物饲养日常成本以及生病死亡的风险,并且很多活体交易并非同城,受到物流运输及检疫方面的限制,保证活体健康难度系数较高,因此收入和利润的稳定性较低,难以规模化。
5.宠物服务
宠物服务指针对宠物高级需求所提供的服务,除了上文已经提到过的医疗服务以外,宠物服务还包括宠物美容、宠物培训、宠物保险、宠物寄养、宠物丧葬等。
其中,宠物保险颇有市场空间。最鲜明的一门险种就是宠物生病,宠物主会抱怨宠物看病比人都贵,常常需要支付几千甚至上万元的医疗费用。另一方面,狗伤人事件不断,一旦咬伤,狗主人的赔付金额也不在少数。
1.宠物网红IP
伴随中国互联网及文娱消费的快速发展,也为宠物经济打开了新的突破口,基于可爱生动宠物形象的衍生创作与创意层出不穷,也受到了众多年轻消费群体的喜爱。
数据显示,宠物猫咪线下消费规模约为500亿元,并且呈爆发趋势。截至2018年1月中旬,闪萌统计猫咪表情包数量总计为30076个,占表情包总数的4%,猫咪表情包的使用量达到1.2亿次。同时伴随吸猫人群日益增多,与猫相关的各类产业也日益丰富,猫次元经济逐渐完善。
而现在吸猫现象越来越大众化,这背后一人经济的发展也不可或缺。与此同时,部分吸猫/吸狗人群由于诸多因素,并不能在现实中真正实现养猫养狗,这也催生了云养猫/云养狗的模式。目前商业化模式主要存在两种途径,一种是以微博和微信为主的社交平台,大多萌宠博主自身作为宠物经纪人,通过发布宠物相关的图片和视频,获得大量粉丝的关注,通过广告收入实现盈利;另一种通过将宠物IP化,开发影视游戏动漫文学内容产品,以及周边产品的延伸开发等,来实现盈利。
比如在抖音上我们经常能看到各种萌萌哒的狗狗猫猫,以动物拟人化内容为主,宠物有着独立人设,讲故事、演剧情类内容。所以,借助各种新兴社交媒体来打造有趣的宠物内容,也是有可能像人一样成为网红。
目前来看,中国的云养宠物模式还是以广告收入为主要盈利手段,微博是商业化变现的主要途径,微信通过微信公众号和小程序等自生流量也成为猫次元经济变现的加速器。
1.宠物主题咖啡馆、餐厅
以猫为主的主题咖啡厅,除了可爱猫咪外,店内还有咖啡、美食等各种小点心,在撸猫同时享受美食,还能发个惬意悠闲的朋友圈,受到众多文艺猫咖们的追捧。(但是,需要注意的是大多数猫并不喜爱被陌生人抚摸骚扰,所以有的性情刚烈的猫可能会咬伤、抓伤顾客,因此经营方还需要保证猫的健康状况和做出免责声明,以免引发纠纷。)
猫咖除了咖啡、美食,还可以推出一些猫相关的衍生产品,比如玩偶、钥匙坠、贴纸,明信片、茶杯、手机壳等。因为猫咖主要以年轻女性消费为主,衍生产品价格可以定价偏高一些,基于冲动消费的心理会为此买单。
目前,我国宠物保有量已居世界第三,但养宠家庭比例仅为6%,远不及美、德、日等国宠物市场渗透率30%以上。伴随着我国宠物行业趋于成熟,家庭养宠率和宠物数量继续提高,宠物需求也将因此持续增长。此外,人口老龄化的趋势滋生的情感需求或将为宠物行业提供新的机会。
从产业链上下游情况看,宠物行业细分化是趋势。随着宠物市场消费群体不 断年轻化,90后成为新生代养宠主流,新兴宠物服务的市场正在形成。尤其是保险、美容、寄养等,年轻消费者对此接受程度高,消费也更加日常化,而且单只宠物平均消费金额在逐年提升,宠物服务正在不断完善并孕育新的增长点。
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数据来源:网络公开数据,使用Data Analytics数据可视化软件制作。